فرنچی فونتن کسب‌وکار موفق خود در نیواورلئان را می‌فروشد تا به غرب بیاید. دلیل او؟ پیدا کردن مردانی که پدرش، فرانک داسون، را کشتند. اما او فقط یکی از آن دو نفر را می‌شناسد و مصمم است هویت نفر دوم را فاش کند.

ضربه‌ای به سر هنک مارتین، مکانیک خودرو در سال ۱۹۰۵، او را به انگلستان دوران شاه آرتور در سال ۵۲۸ میلادی می‌فرستد. در آنجا او با سر سگرامور دوست می‌شود و با استفاده هوشمندانه از فناوری‌های مدرن، قدرت و نفوذ به دست می‌آورد. او و آلیساند، خواهرزاده شاه، در اولین نگاه عاشق یکدیگر می‌شوند که این موضوع توجه ناخوشایند نامزد او، سر لانسلوت را جلب می‌کند؛ اما مشکلات بزرگ‌تر زمانی آغاز می‌شود که هنک در سیاست‌های قلمرو مداخله می‌کند.

یک دندان‌پزشک بی‌گناه به قتل می‌رسد و تنها انگیزه ظاهری دزدیدن مجموعه‌ای از عکس‌های رادیولوژی دندان به نظر می‌رسد. برای پلیس این یک حادثه به نظر می‌رسد، اما کارآگاه خصوصی برد رانیان فکر می‌کند ماجرا فراتر از این‌هاست.

شاهزاده خانم سمرقند و یک شوالیه انگلیسی در برابر ارتش چنگیزخان ایستادگی می‌کنند.

ماموران سرویس مخفی با یک زندانی جعل اسناد توافق می‌کنند که در صورت کمک به آن‌ها برای پیدا کردن کلیشه‌های جعل اسکناس، زودتر از موعد آزاد شود، اما او قصد دارد به آن‌ها دورو بزند و فریبشان دهد.